CRM y organización de leads para no perder oportunidades
Andrai ayuda a negocios a centralizar prospectos, etapas, responsables y próximas acciones para que el equipo comercial trabaje con una sola fuente de verdad.
Cuando los leads viven en muchos lugares, nadie sabe en qué van
- Prospectos repartidos entre WhatsApp, Excel, notas, Instagram y la memoria del equipo.
- No hay una etapa clara: no se sabe quién está cotizando, quién decidiendo y quién perdido.
- Cuando alguien del equipo no está, su pipeline se vuelve invisible para el resto.
- Los reportes se arman a mano y rara vez reflejan la realidad operativa.
Qué organiza Andrai
Diseñamos un pipeline comercial real con etapas, responsables, historial y próximas acciones. El CRM no es un software más: es la base operativa del equipo.
Pipeline comercial con etapas claras
Definimos las etapas que realmente reflejan cómo avanza una venta en tu negocio.
Responsables y próximas acciones
Cada prospecto tiene dueño y un siguiente paso visible, no solo una nota.
Historial unificado
Las conversaciones, notas y archivos quedan asociados al prospecto, no al teléfono de quien atendió.
Visibilidad del embudo
Tableros y reportes simples que reflejan en qué etapa está cada oportunidad.
Qué entregamos
Andrai no vende licencias: diseña la operación que el CRM debe sostener.
- Pipeline diseñado a la medida del negocio
- Etapas y motivos de cierre configurados
- Responsables y reglas de asignación
- Campos y datos mínimos por prospecto
- Vistas y filtros operativos
- Tableros de seguimiento
- Conexión con WhatsApp, formularios y página web
- Capacitación al equipo
Cómo trabajamos
- 01
Diagnóstico del proceso comercial
Mapeamos cómo se mueve hoy un prospecto desde que llega hasta que se cierra.
- 02
Diseño del pipeline
Definimos etapas, responsables, datos clave y reglas de asignación.
- 03
Configuración del CRM
Configuramos el CRM elegido o adaptamos uno existente.
- 04
Conexión de canales
Integramos WhatsApp, formularios y la página web para que los leads entren ordenados.
- 05
Migración y limpieza
Migramos datos existentes y limpiamos duplicados cuando aplica.
- 06
Capacitación y arranque
Acompañamos al equipo en los primeros días de uso real.
Para quién es
- Equipos comerciales con múltiples responsables
- Negocios que pierden visibilidad de sus oportunidades
- Empresas que mezclan Excel, WhatsApp y notas
- Negocios B2B con ciclos de venta de varias etapas
- Equipos que reciben leads de varios canales
Lo que suelen preguntarnos
¿Andrai vende un CRM propio?
No. Trabajamos con herramientas existentes y elegimos la más adecuada para el caso, o adaptamos la que ya usa el negocio.
¿Puedo conservar mi CRM actual?
Sí. Si ya tienes un CRM, podemos ajustarlo, ordenarlo y conectarlo correctamente al resto del proceso.
¿Cuánto tiempo toma implementar un CRM?
Depende del tamaño del equipo y de la complejidad del pipeline. Lo definimos durante el diagnóstico, después de revisar el proceso actual.
¿El CRM reemplaza a WhatsApp?
No. WhatsApp sigue siendo el canal de conversación. El CRM ordena la información alrededor de cada prospecto.
¿Puedo ver reportes del equipo?
Sí. Configuramos tableros simples para revisar avance, oportunidades activas, prospectos sin actividad y motivos de cierre.
¿Qué pasa con los datos que ya tengo?
Cuando es viable, importamos y limpiamos los datos existentes para arrancar con una base ordenada.
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Conectamos formularios, conversaciones y alertas para responder prospectos con mayor velocidad y registrar cada oportunidad desde el primer contacto.
Ver detalleSeguimiento comercial y recuperación
Diseñamos recordatorios y secuencias de seguimiento para reducir oportunidades olvidadas y retomar prospectos o clientes que dejaron de responder.
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